Snel kunnen vinden wat je zoekt is een behoefte van iedereen. Het bewijs wordt geleverd door Google. Een van de grootste bedrijven ter wereld, mede dankzij hun superieure zoekmachine. Ook gerenommeerde webshops snappen dat een zoekfunctie cruciaal is om meer producten te verkopen. De zoekbalk is namelijk de eerste plek waar je als consument start als je op zoekt bent naar een bepaald product. Al met al genoeg redenen voor Microsoft om eenzelfde zoekbalk te implementeren binnen Dynamics 365. In dit artikel lees je hoe je in drie stappen sneller bij je informatie komt door gebruik te maken van deze nieuwe feature.
Stap 1: Bepaal welke informatie het belangrijkst is
De kracht van Google zit ‘m in het tonen van de meest relevante informatie. Daarvoor moet het heel goed weten wat er relevant is en hier een duidelijke selectie van maken. Google doet dit door de meest relevante resultaten bovenaan te tonen of zelfs uit te lichten. Ben je bijvoorbeeld op zoek naar een recept dan zie je een deel van het recept al uitgeklapt in je zoekresultaten. Lekker makkelijk en precies wat je nodig had!
Om informatie uit je CRM systeem goed te kunnen vinden, zul je dus moeten bepalen naar welke informatie je het vaakst op zoek bent. Vraag aan een aantal mensen in jouw organisatie welke informatie het vaakst wordt gezocht en je bent klaar voor de volgende stap.
Stap 2: Zet de functie aan binnen je Dynamics 365 omgeving
Om gebruik te maken van deze feature moet deze worden ingesteld op jouw Dynamics 365 omgeving. Vraag hiervoor je systeembeheerder te surfen naar de documentatie van Microsoft of neem contact op met onze support afdeling zodat wij dit voor je kunnen regelen.
Omdat je in stap 1 al hebt gedefinieerd waar je naar op zoek bent wordt het makkelijker om het systeem zo in te stellen dat je deze informatie ook gaat vinden. Vergeet deze uitwerking dus vooral niet door te geven aan je systeembeheerder of onze supportafdeling.
Stap 3: Zoekt en gij zult vinden!
Nadat de nieuwe functie is ingesteld ben je klaar om deze uit te testen. Je zult boven in je scherm een grote zoekbalk vinden waar je jouw zoekterm in kunt tikken. Het systeem zal direct relevante resultaten tonen zodra je begint te typen. Precies zoals je gewend bent op andere websites.
Typ eerst een aantal zoekwoorden in om te kijken of het systeem netjes al je tabellen (entiteiten) doorzoekt. Is alle informatie beschikbaar? Dan is het systeem klaar om jouw organisatie sneller te laten zoeken. Vergeet daarom niet om je collega’s in te lichten zodat zij ook gebruik kunnen maken van deze handig feature. Zoekt en gij zult vinden!
Een gebruiksvriendelijk systeem is noodzakelijk
Waar gebruiksvriendelijkheid vroeger een paradepaardje was is het tegenwoordig noodzakelijk. Wanneer jouw organisatie niet lekker met het systeem kan werken, zal het ook minder gebruikt worden. En dat is doodzonde. Microsoft weet dit ook en investeert daarom hard in nieuwe functies die het gebruik vergemakkelijken. Laat deze kans daarom niet schieten en investeer wat tijd om deze functie snel in te zetten.
Hulp nodig bij één of meerdere stappen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.
