Functionaliteit

Exact Online voor Dynamics 365

Automatisch klanten en leveranciers maken

Accounts of contactpersonen die worden opgevoerd worden automatisch aangemaakt als klant en/of leverancier binnen Exact Online. Elke relevante wijziging in Dynamics 365 wordt bijna real-time bijgewerkt. Zo is je klantendatabase uit Dynamics 365 gelijk aan die in Exact Online. Niet kloppende klantgegevens behoren tot de verleden tijd.

Producten uit Exact Online gebruiken

Houd je artikelbestand bij in Exact Online en onderhoud vanuit daar de (voor de boekhouding) belangrijke gegevens. De producten worden vanuit Exact Online naar Dynamics 365 gesynchroniseerd, zodat deze direct te gebruiken zijn voor verkoop- en servicemedewerkers.

Orders & facturen direct inlezen en versturen

Medewerkers die orders in Dynamics 365 aanmaken, bieden deze met een muisklik aan om te verwerken als factuur in Exact Online. Wanneer automatisch factureren is ingesteld, ontvangt de klant de factuur direct per mail.

Betaalstatus van de factuur in Dynamics 365

De betaalstatus van de factuur is altijd zichtbaar in Dynamics 365. Op die manier hoeven medewerkers niet te wisselen tussen applicaties en heeft iedereen hetzelfde beeld van het betaalgedrag van de klant.

Bankrekeningen en incassomachtigingen registreren

Registreer bankrekeningen en incassomachtigingen om automatische incasso’s voor klanten uit te voeren. Medewerkers passen makkelijk incassomachtigingen aan wanneer er iets wijzigt.

Makkelijk abonnementen factureren

Organisaties die abonnementen verkopen hebben per definitie behoefte aan een geautomatiseerd facturatieproces, die op de juiste momenten de juiste abonnementen onder de juiste voorwaarden factureren. De oplossing sluit aan op het gebruik van de krachtige contractenmodule van Exact Online, die het factureren van abonnementen makkelijk maakt.

Ingebouwde business logica

De oplossing wordt geleverd met een krachtige laag aan ingebouwde business logica. Deze laag begeleidt gebruikers in het juist invullen van noodzakelijke gegevens en minimaliseert de tijd die gebruikers nodig hebben om te wennen aan de werking van de koppeling.

Real-time monitoring en doorlopende updates

Omdat we weten dat de verbinding naar Exact Online cruciaal is voor de organisatie, worden de connecties real-time gemonitord. Als er problemen zijn, gaan we direct aan de slag! Alle updates die worden doorgevoerd zijn gratis beschikbaar voor alle klanten van CRMHugger Exact Online App.

Klaar om te koppelen?

Start met het maken van de koppeling tussen Dynamics 365 en Exact Online.

Deze website maakt gebruik van cookies. Zo zorgen we ervoor dat we jou de best mogelijke ervaring kunnen bieden. Door verder te surfen op onze website accepteer je het gebruik van cookies voor bovenstaande doeleinden.

Stuur ons een bericht

Vul het formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact op.

Contactinformatie